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Kunden aus dem Bereich Vermögensberater in München

Jürgen Draudt_Fachwirt für Finanzberatung IHK  -  FINANZBERATUNG - VERMÖGENSBERATUNG
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Vermögensberater

Vermögensberater (Fachberater/innen für Finanzdienstleistungen) beraten Privatpersonen, Selbstständige und Gewerbetreibende, in allen wirtschaftlichen Fragen. Voraussetzung für professionelle Vermögensberatung ist eine detaillierte Kenntnis über deren wirtschaftliche Gesamtsituation, wie Kapital- und Anlagevermögen, Verbindlichkeiten und Versicherungen. Davon ausgehend entwickeln Vermögensberater für ihre Kunden eine auf deren jeweilige individuelle Situation abgestimmte spezielle Konzeption, die beispielsweise Risikovorsorge und -absicherung, Geld- und Kapitalanlage, betriebliche Alterssicherung und Versicherungen beinhaltet. Auf Wunsch der Kunden vermitteln Vermögensberater gegebenenfalls spezielle Anlagegeschäfte, Finanzierungen, Immobiliengeschäfte oder Versicherungen. Bei der Vermittlung individuell abgestimmter Standardprodukte und vor allem spezieller und komplexer Finanzdienstleistungsprodukte zur Risikovorsorge und -absicherung sowie zur Geld- und Kapitalanlage stellen Vermögensberater eine umfassende Beratung sicher. Darüber hinaus sind Vermögensberater in der Lage, Unternehmen aus oder Niederlassungen von Finanzdienstleistungsanbietern selbstständig zu leiten. Vermögensberater mit Abschluss Fachwirt/Fachwirtin für Vermögensberatung analysieren die wirtschaftliche Situation von privaten Haushalten, Selbstständigen und Gewerbetreibenden. Bei der Vermittlung konzeptionell abgestimmter Standardprodukte und vor allem spezieller und komplexer Finanzdienstleistungsprodukte zur Risikovorsorge und -absicherung oder zur Geld- und Kapitalanlage stellen Vermögensberater eine umfassende Beratung sicher. Vermögensberater beraten Kunden beispielsweise in Versicherungsfragen, erarbeiten gemeinsam mit ihnen Modelle für die private Altersvorsorge oder planen Finanzierungsmöglichkeiten für den Immobilienkauf oder Hausbau. Vermögensberater erarbeiten Finanzierungsmodelle, Kredit- und Umschuldungskonzepte oder empfehlen Lösungen für betriebliche Versicherungen. Beim Rating beurteilen Vermögensberater nach bestimmten Kriterien die Bonität von Kunden und bestimmen, zu welchem Zinssatz eine Kreditvergabe erfolgt. Dabei müssen die Vermögensberater ihr Augenmerk sowohl auf die aktuell vorhandenen Vermögenswerte der potenziellen Kreditnehmer, als auch auf künftige Ertragsaussichten legen.

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